【新式投資】ESG投資有何相關ETF及基金?相關投資有幾熱門?

商業熱話
ETF及基金投資策略均受到ESG影響

要數到今年其中一個投資熱話,定必包括ESG投資策略。而在每個ESG投資策略背後,都由ESG風險總評分衡量企業表現,因此企業ESG評分亦成為投資者的重要投資指標。而ESG投資是影響到什麼ETF及基金呢?是什麼因素引起ESG投資熱話呢?下文將一探究竟。

ESG投資是什麼?

如剛學習投資的讀者或許不清楚ESG投資是什麼。ESG分別指環境(E, Environmental)、社會(S, Social)、企業管治(G, Governance)三大主題,投資者可根據ESG主題制定出投資策略。投資者如想投資ESG主題,又可以買什麼基金?根據證監會網頁,共有逾50隻ESG基金供投資者選擇,就好像法巴能源轉型基金、安聯綠色債券基金及景順能源轉型基金等。

ESG分別代表環境、社會及企業管治

ESG評分為ETF投資指標

在了解過ESG投資是什麼過後,進而下一步需要懂得計劃ESG投資策略。投資者最好參考多間投資機構提供的ESG風險總評分,在投資前可預計基金的潛在風險。如考慮買入ETF,可選擇海通MSCI中國A股ESG ETF(3031),這隻ETF追蹤MSCI中國A股ESG通用指數,選股時會按ESG風險總評分剔走具爭議性及重大違規公司。同時,Global X 中國潔淨能源 ETF(2809)以及嘉實中證滬深 300 ESG 領先指數ETF(3108)亦供投資者選擇。

如想直接買個股,則可參考摩根大通發表的《亞太區環保、社會責任和公司治理》投資主題報告,利用報告的ESG風險總評分衡量每款股票的潛在風險,再依據ESG評分定出投資策略。該行試從相關主題挑選出13隻首選股,其中包括7隻港股:中國平安(2318)、中電(0002)、金山軟體(3888)、申洲國際(2313)、藥明生物(2269)、太古地產(1972)、吉利(0175)。其他地區上市股份方面,則包括台灣的台積電、長榮海運、台灣大哥大、泰國的皇象水泥、韓國的愛茉莉太平及印尼的人民銀行。摩根大通之所以為每款股票分析出ESG評分,並列為新興市場固定收益的指標,是希望各位在投資前留意各款基金的風險,讓ESG風險總評分為投資者帶來正面幫助。

ESG對市場的改變

除了摩根大通推行ESG風險總評分之外,還有其他投資機構,如Yahoo Finance、MCIS、Sustainalystic 等,逐步開始對基金進行ESG分析,讓ESG投資策略越漸盛行。根據Morningstar統計,2020年永續投資及ESG概念基金資金流入與資產規模均大幅成長。2020年第4季全球永續概念基金吸引1,523億美金的資金淨流入,相較上一季的826億美元增長88%,其中歐洲佔79.3%、其次為美國,佔13.4%,世界其他地區(包含加拿大、澳洲、紐西蘭與亞洲)也快速成長,可見ESG投資策略的誕生對市場帶來重大影響。由於資金流入及資產上漲,2020年第4季全球永續概念基金資產規模也由上一季的1.28萬億美元成長29%至1.65萬億美元。可見各機構的ESP評分將對未來市場帶來深遠影響。

ESG風險總評分的出現大幅投資生態

是什麼讓ESG投資成為熱話?

ESG能夠成為今年投資策略熱話,主要因為兩大原因:

一)疫情持續及極端天氣的出現,令到各國政府、公營基金、機構投資者以及一般散戶,均更加重視環境、社會及企業管治因素,讓ESG因素影響固有投資策略,變相這類投資成為公司發展的重要一環。

二)ESG較容易成為各國協商的共同話題。雖然中美關係仍緊張,但改善氣候仍是多國共同目標,如美國重返《巴黎協定》,中國承諾中國2030年碳排放量將比2005年減低至少65%,2060年實現碳中和。即是說,相關投資所遇到阻力會相對較細。

在理解ESG投資是什麼,以及ESG投資正在急速擴張的原因後,你會參與其中嗎?

編輯/製圖:Business Digest

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